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AI还能涨多久？站在6月的关键窗口 ，市场将延续高位震荡 ，还是迎来风格切换？面对高波动与强分歧，投资者应如何锚定主线？6月3日 ，新浪证券对话国投证券策略研究首席分析师林荣雄 ，为投资者前瞻解读>>视频直播
AI科技走到哪一步了？国投证券林荣雄：当前只是高位分歧，紧盯这三条验证线索
林荣雄表示 ，6月进入全球科技催化密集期 。海外方面 ，英伟达GTC 台北（6月1-5日）与Computex 2026（6月2-5日）形成“AI硬件超级周”，重点围绕GPU 、ASIC 、AI服务器、液冷 、CPO 、HBM、边缘AI和机器人展开；微软大会重点观察Copilot 、Azure AI及代码模型更新；苹果WWDC（6月8-12日）则是端侧AI和Apple Intelligence能否补课的关键验证窗口；英伟达年度股东大会（6月24日）与美光财报（6月24日）分别对应AI工厂路线图与HBM/存储涨价验证 。
国内方面 ，华为HDC 2026（6月12-14日） 、智源大会（6月12-13日）、中国智算产业生态年会（6月30日） ，共同对应“国产云+国产模型+国产智算基础设施 ”的连续催化链条。二级市场层面，5月科技风格显著占优，科创50单月涨幅接近21% ，创业板指涨约9.3% ，而上证50、沪深300均小幅下跌，说明风险偏好已明显向科技倾斜 。
林荣雄总结 ，当前催化有三条验证线索：一是AI硬件链景气能否继续上修 ，二是端侧AI能否打开新增应用场景，三是云厂资本开支与订单能见度能否继续支撑2026H2高景气预期 。 若硬件 、云 、端侧三条线共振 ，市场会继续从“业绩确认 ”转向“远期叙事扩散”；反之 ，若财报和会议仅确认短期高景气、但远期兑现弱化，则高位波动会加大。
国投证券林荣雄：大模型还在“百舸争流 ” ，谁赢不知道
在林荣雄看来 ，国内大模型跟海外大模型的相同点在于：市场当下比的还不是利润表，而是企业在生态位里的卡位——它有没有做到龙头 。而这条赛道仍处在“百舸争流 ”阶段 ，谁最终赢家通吃还是个问号；因此对它的定价 ，更多是建立在稀缺性 、平台价值 、生态卡位以及对商业天花板（产业流量）的预期上，而不是已经进入到“非常明确的、基于当前利润”的观察框架里 。这也是他把硬件和应用/模型端区分开的核心依据：AI硬件的上涨，本质上发生在基本面景气度的持续验证过程里；而AI应用端（尤其基础模型公司）目前仍处在跟踪 、观察 、确认的过程。
国内大模型公司的估值逻辑 ，当前与海外更接近“平台稀缺性定价 ” ，而不是传统利润定价 。 至于长鑫存储、长江存储，一旦上市预期强化 ，其估值逻辑将与大模型公司不同 ，更接近“国产替代+先进制造能力+战略稀缺供给 ” 。
AI涨到心慌？国投策略林荣雄：“抱团”远未到“疯狂 ” 别在第一个顶“夜不能寐 ”
林荣雄认为，从多年跟踪产业赛道的经验来看 ，多数趋势性龙头股的行情终结往往呈现“M顶”结构 ，而当前AI科技行情尚处于第一个顶部形成之前，投资者不宜过早离场。
以贵州茅台为例 ，林荣雄指出 ，第一个顶部出现在2021年春节后，属于“交易性顶部” ，其模糊对应的是单季度盈利增速的最高点。然而 ，这一数据需等到2021年4月底年报及一季报披露后才能确认，股价早已提前见顶 。
相比之下，第二个顶部更为清晰 。茅台的第二个顶部出现在2021年5月至6月 ，属于“基本面顶部 ” ，其明确对应TTM（过去12个月）口径下利润增速的最高点。该数据在当年4月至5月即可获知，再辅以“批价无法进一步提升 ”的产业信号 ，判断相对从容 。林荣雄感慨：“很多真正下车的人是在2022年下半年疫情放开后 ，消费升级趋势并不像2019年之前那么强时，才开始反思 。但如果你能在2021年五六月份的那个位置下车 ，才是真正的先手。”
基于上述经验 ，林荣雄将产业崛起后的市场定价划
