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利润究竟沿着产业链往哪头流？
作者：赵刚
三个月前，黑钨精矿105万元一吨 ，所有人都在抢；三个月后 ，40万元出头，价格跌了六成 ，抢货的人开始等了 。
同一时间 ，六氟化钨在逆涨，4月出口均价较1月翻了一倍多 ，6N级高纯产品从年初的约90万/吨攀升至近300万/吨 ，涨幅惊人 。以此为主业务的中船特气，股价年内涨超350%；截至6月3日收盘，市值逼近970亿元。
同一条产业链 ，同一个品种 ，矿山上的人在问：“跌到底了没？ ”芯片厂的采购在问：“下个季度的货还能不能到？ ”
矿，从抢到等
这轮钨涨价的起点是2025年初 ，当时黑钨精矿14万元一吨 ，市场觉得贵 。一年之后回头看，那可是“地板价” 。
推动价格的是供给端的三件事：2025年2月 ，钨纳入出口管制 ，全年出口量同比降27.5%；4月自然资源部下达开采指标，同比砍掉6.45% ，江西、云南主产区明显减产；国内制造业升级拉动硬质合金需求 ，光伏钨丝放量。
因供需双向收紧，钨价从14万元起步 ，年底推至约41万元 。2026年年初上涨进一步加速 ，3月27日，中钨在线报价达105万元，不到三个月的时间里增长了一倍多 。
出口管制效果的全面显现 、春节后补库需求的集中释放以及投机资金的涌入 ，将价格推至历史峰值。
3月中旬拐点来了。中东冲突 ，霍尔木兹海峡通行受阻，滞胀恐慌蔓延 ，钨价在两个月内从105万元跌到40万元 。
钨价在3月冲至105万元后回落 ，虽然一季度统计均价约74万/吨，但成交大量落在80万元至105万元区间 ，矿企最先获利 。
章源钨业净利润同比增长795.78% ，单季利润超过2025年全年；中钨高新归母净利润为9.21亿元，同比增长264%；厦门钨业归母净利润为11.07亿元 ，同比增长189%。
图片来源：章源钨业2025年第一季度报告
中金研究认为 ，短期来看，压制钨价的因素正在逐步缓解 ，钨的新兴需求及战略属性在持续强化 。一是中东冲突趋于缓和 ，驱动滞胀恐慌缓解，国内持货商已现惜售情绪；二是AI等新兴产业需求增加，市场预计Vera Rubin架构或驱动AI PCB微钻需求加速增长 ，存储产业高景气推动六氟化钨供需紧缺；三是全球各国对钨作为战略性关键矿产的重视程度日益提升 。
矿价还没回升 ，但钨的另一条需求线已经等不及了。AI芯片 、3D NAND、HBM——这些赛道拉动的不是矿山，而是六氟化钨 。
气 ，AI打开的另一扇门
六氟化钨（WF）是芯片厂用化学气相沉积（CVD）在晶圆上镀钨膜的电子特气 。7纳米以下先进制程 、3D NAND闪存用它形成高电导率层间连接。没它 ，产线就得停 。在芯片制造可用金属中，钨的导电性 、耐磨性和填充能力几乎无法替代 。
AI产业驱动存储芯片的存储密度及堆叠层数提升 ，六氟化钨正站在风暴中心。
2026年4月 ，韩媒披露日本关东电化与中央硝子向三星等客户预警：钨原料库存仅够支撑5—6个月，下半年供应存疑 。鉴于日本高纯钨材高度依赖中国进口 ，且出口管制持续收紧 ，全球高端六氟化钨供应链缺口隐现，韩系存储厂首当其冲 。
需求又偏偏在这个时候爆发。3D NAND从176层向300层、500层发展 ，单片晶圆钨消耗从0.8公斤增至2.5公斤。HBM需求同比增长110% ，AI芯片钨消耗为普通芯片的3倍 。
据Business Research Insights预计，2026年全球六氟化钨市场规模约7.4亿美元，到2035年有望达34.5亿美元 。
上海某券商有色组分析师表示 ，六氟化钨只占芯片制造成本的0.5% ，存储厂不太会为这点成本停掉一条产线，这意味着它的涨价弹性远超钨精矿。
过去晶圆厂认证新供应商需要2—5年 ，如今三星和SK海力士等不及 ，订单流向中国，断供压缩了认证周期 。六氟化钨?
