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氦气概念6月4日早盘表现强势，和远气体涨停 ，华特气体 、侨源股份涨超10% ，广钢气体、金宏气体 、凯美特气 、正帆科技跟涨 。
氦气供给面临刚性冲突
在市场人士看来，本轮氦气行情由供给端刚性冲击与需求端持续扩容共振驱动 。供给侧而言 ，国盛证券表示 ，我国作为全球第二大氦气消费国，但我国氦气进口来源却高度集中。2025年卡塔尔、俄罗斯分别占我国氦气进口份额的54.6%和44% 。目前两大核心气源地同步受挫 ，卡塔尔核心产线受损 ，俄罗斯则将氦气纳入出口管制至2027年底 。
此外，而国内氦气自有产能受资源禀赋约束，2025年产能利用率不足40% ，短期有效产能难以对冲供给缺口。进口承压叠加自有产能利用率不高 ，导致国内库存进入加速去化阶段 。
氦气需求持续扩容
国盛证券表示，半导体、医疗核磁共振 、光纤构成我国氦气三大核心消费场景 ，航空航天等新兴领域应用则持续拓展 。
而在供给受限下 ，氦气的需求，尤其在半导体领域 ，却明显增加。WSTS预测2026年全球半导体营收同比增长26.3%至9750亿美元 ，TECHCET预计同期全球电子气体市场规模增长8%至68亿美元，长期增长趋势明确。
长远来看 ，预计到2030年 ，我国半导体 、核磁共振、新能源汽车制造 、尖端科研领域的氦气需求量将达到2185万立方米 。
氦气价格明显走高
在供需紧张下，氦气的价格也明显走强 。有业内人士表示 ，5月中旬的时候 ，工业主流5N管束高纯氦气，市场主流成交价达到520至560元每立方米，国产货源报价530至580元每立方米 ，急单最高突破600元。对比年初仅65元的低价 ，年内涨幅高达358%，相比4月底价格再度暴涨四成以上 。
民用及科研常用40L瓶装高纯氦气 ，主流报价3900至4400元每瓶 ，高端电子级货源达到4500至4800元每瓶，较年初550元的价格实现了600%的涨幅 。
半导体专用6N电子级氦气报价维持3800至4300元每立方米 ，现货基本断供 ，市场进入有价无市状态，仅头部企业长协可稳定拿货。
据此 ，国盛证券表示 ，供需硬缺口持续加剧背景下，氦气价格中枢有望再创新高 ，行业
龙头业绩将迎来显著弹性释放 。
业绩预测同比居前公司
从2026年机构预测的业绩同比来看 ，正帆科技暂居首位，预计2026年业绩同比增超80% 。华特气体 、金宏气体、蜀道装备 、广钢气体增超50%。
从股价表现来看，年内华特气体涨超200% ，广钢气体涨超90% ，冰轮环境涨超70%，金宏气体涨超30% 。
往后看 ，世纪证券指出 ，目前上游出现惜售现象，下游寻货积极 ，预计短线中国氦气市场价格仍将持续上涨 ，建议关注受益氦气高景气的相关气体及设备公司 。
中信证券则表示，若地缘冲突 、霍尔木兹海峡关闭延续 ，俄罗斯与阿尔及利亚将取得更多中国氦气市场份额 ，同时氦气价格或在国内产业链库存紧张的情况下呈现较大幅度上涨，拥有国内氦气资源与海外氦气长协的气体公司有望获得高利润弹性 ，具备氦气回收及循环利用业务的公司亦有望受益。
（文章来源：东方财富研究中心）
