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【广发宏观陈礼清】全球单边的5月之后：大类资产配置月度展望
来源：郭磊宏观茶座
广发证券宏观联席首席分析师 陈礼清 博士
chenliqing@gf.com.cn
广发宏观郭磊团队
报告摘要
第一，2026年5月大类资产表现为韩国KOSPI＞日经225＞科创50＞创业板指＞纳指＞标普＞沪深300＞欧股＞美元＞中债＞全球债券＞恒生科技＞0＞黄金＞做多VIX＞布油 。 大类资产呈现微妙的“科技抱团+非科技高轮动 ”并存现象：一方面 ，全球权益风格单边 ，科技抱团深化，费城半导体指数全月上涨21.1%；另一方面，非科技资产均未走出趋势 ，资金仍按照“贝叶斯模式”定价 ，NACHO叙事先升后降，轮动速度在月内因几次试探性切换而推高。
第二 ，具体而言：（1）全球股债商自4月的同向修复切换为“股强债震商弱 ” 。（2）商品呈“油跌铜涨 、钢弱煤强、黄金震荡 、白银收涨“的深度分化 。（3）全球股市AI盈利驱动的科技抱团深化 ，日韩领涨。（4）G7国债利率月中同步冲顶 、月末集体回落 。美债熊平，日债熊陡 ，英债极致“过山车 ” ，美30年期盘中触及5.195% 。（5）美元反弹，非美普跌 ，人民币逆势走强 ，日元干预效果回吐。（6）国内“股债汇三牛格局”延续，但权益弹性大幅减弱；债市与海外形成鲜明背离 ，曲线牛陡。（7）万得全A全月小幅收涨0.6% ，AI硬件延续单边，光模块与半导体赚钱效应与抱团深度均超4月 。市场宽度下降至滚动三年-1.73倍标准差 。开年以来申万最强与最弱表现行业的极差已扩至60%。（8）地产延续修复但新房二手房分化走阔，30城新房成交同比小幅降至0附近 。百城租金收益率与30年国债收益率之间的风险溢价维持在18-20BP区间 。
第三 ，从资产表现背后的宏观交易主线来看 ，2026年5月以来围绕三条核心线索：一是全球AI算力主线深化。尽管10年期美债利率上行6BP，但资金向业绩兑现最确定的环节高度集中 ，压缩美股科技股“久期风险 ” 。日韩股市成为全球AI产业链中弹性最大的代表 。目前费城半导体指数远期市盈率约26-28倍（高于历史中位数但低于2021年40倍峰值）。二是NACHO交易先升后降 。原油在停火协议预期与物理封锁现实中交替定价 ，全球能源板块、全球债市均波动加剧，黄金与原油5月呈现跷跷板关系 。沃什溢价出现 ，10年期美债利率在美联储政策多重不确定性共振下月内升破4.6%。三是中国资产走出相对独立逻辑 ，中债利率整体下行，“中债-美债 ”分化创历史极值 ，人民币在非美货币普跌与中美利差倒挂加深中走出稳健升值；股票市场和全球风格共振特征相对更明显 ，宽度下降、AI条线引领 。不过，Kritzman & Turkington（2026） 研究表明 ，单纯基于集中度上升的择时模型在美股长历史经验中并无超额收益 。我们在《高成长叙事的宏观条件与择时落地》同样发现对于A股 ，集中度与市场宽度均单独无法作为有效的择时信号。
第四，当前宏观经济处于什么样的坐标位置？我们搭建的 “硬数据”与“软数据 ”指数对比显示，5月日股上行一定程度获软硬基本面验证；美股继续复苏预期先于现实 ，硬数据韧性但软数据走弱；欧股微弱涨幅与弱势基本面匹配；中国则软数据略优于硬数据表现。从预期差角度看 ，花旗经济意外指数排序自月初的中＞美＞日＞欧翻转为月末的日＞美＞中＞欧 。按统计局公布值调整后，我们估算5月工增同比4.50% 、社零0.16% 、CPI同比1.42%、PPI同比3.47%（剪刀差走扩至1.95个百分点） 、实际GDP指数约4.13% 、名义GDP抬升至6.08% ，平减指数近2.0% 。经济量价中 ，价格的贡献度上升但实际增长动能放缓。
第五，权益资产下一步的变化可能来自于哪里？我们理解一是“海外
