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周三（6月3日） ，光模块CPO彻底引爆，午后虽宽幅震荡 ，但尾盘再度强势拉升 。天孚通信领涨超8% ，中际旭创收涨6.98%，新易盛收涨4.72% ，“易中天 ”再创历史新高 。另外 ，中际旭创股价成功超越贵州茅台，成为A股一个重要事件。
热门ETF方面 ，光模块CPO含量超50%且“易中天 ”含量高的创业板人工智能ETF华宝（159363）盘中一度上探超6.5% ，收盘仍涨3.63%创新高，全天爆量成交21.75亿元创年内新高，资金单日净流入1.7亿元 ，最新规模达78.6亿元创新高 ，居全市场双创AI赛道首位！
本轮光模块CPO板块的爆发，核心源于海内外技术突破与产业需求的多重催化 。
? 消息面上 ，海外巨头接连释放积极信号 。英伟达宣布基于CPO技术的NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产 ，被视为AI光互联进入“CPO时代”的标志，直接点燃行情。此外 ，黄仁勋力挺合作伙伴迈威尔科技 ，称其有望成为“下一家万亿美元公司 ” 。作为上游芯片供应商，迈威尔为光模块厂商提供核心DSP芯片 。
? 国内方面 ，技术突破进一步夯实产业景气基础。 6月2日 ，全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。市场分析认为，这相当于将信息高速公路从“双车道 ”拓宽为“三车道” ，单芯带宽提升近50% ，单条光纤容量达到传统光纤的5倍以上，为CPO赛道提供了强有力的底层技术支撑 。
国盛证券表示，算力板块长期演进逻辑并未动摇 ，随着时间进入6月 ，2027年光模块需求预期正加速明朗，而此前制约交付的上游核心器件缺料问题也逐步迎来改善拐点 ，光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有望加速释放 ，建议“重回大光 ”，关注光模块龙头 。*
受光模块CPO等海外算力链强势表现催化 ，创业板人工智能继续领跑同类AI主题指数！截至6月3日 ，高“光 ”创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数近1年累涨超224%，大幅跑赢全市场同类AI主题指数 ，持续超额表现！估值端上 ，兴业证券表示，从PE-G和PS-净利润率角度 ，国内光模块等北美算力链龙头估值相对海外仍便宜。*
注：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数 ，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57% 、-34.52%、47.83% 、38.44% 、106.35% 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。
一键布局光模块+AI应用机会 ，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407 、C类023408），标的指数最新光模块含量超50% ，“易中天”含量高 ，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心 ，也是AI应用代表。
数据来源：沪深交易所等 。
*机构观点参考资料来源：国盛证券《穿越波动 ，追光逐电》；兴业证券《看到什么指标，让我们5.26提示重回“光 ”？》
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时 ，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 。场内交易费用以证券公司实际收取为准 ，不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3% 。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1% ，100万元（含）-200万元为0.6% ，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费 。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28 ，发布日期为2024.7.11 ，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57% 、-34.52%、47.83%、38.44% 、106.35%?
