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2024年9月24日之前，我就提出A股市场有望迎来一轮慢牛长牛行情。本轮行情的特点是“慢 ”和“长” ，是一个中长期的趋势 ，而非短期行情 。
慢牛长牛行情产生的背后逻辑，首先是政策的支持 。高层会议多次提出要大力发展资本市场 、提振资本市场信心 ，政策支持对本轮行情起到了保驾护航的作用 ，特别是每次市场出现大幅下跌时，政策面的支持至关重要。信心比黄金更重要 ，大家相信这轮牛市 ，就会有更多资金向资本市场转移来寻找机会 。我是持续看好本轮慢牛长牛行情的，也是坚定的推动者 。因为这轮行情不仅关系到上亿投资者的投资回报，同时也承担着三重历史使命：
第一 ，通过慢牛长牛行情增加居民的财产性收入 ，从而起到提振消费的作用；第二，通过慢牛长牛行情稳住楼市 ，广大投资者通过买股票或基金赚到钱 ，可能通过买房改善生活，这对稳住楼市有望起到积极作用；第三 ，通过慢牛长牛行情支持科技创新发展 ，培育出更多独角兽企业、巨无霸企业。去年上市了两家芯片龙头企业，6月1日宇树科技过会即将上市 ，有望成为人形机器人A股第一股；长江存储 、长鑫存储双雄今年或有望上市 ，有力支持了大国重器 。对于符合国家战略发展方向的科技创新企业，可以开绿色通道 、缩短排队周期 ，这是非常大的政策支持力度 。
支持本轮慢牛长牛行情的资金面也相当充裕。居民储蓄急需寻找合适的投资渠道。以往楼市的黄金20年（2000年至2020年） ，老百姓的钱基本投资于楼市，买房成为许多家庭实现财富增长的主要途径，楼市也成为居民储蓄转移的大蓄水池 。但2020年之后房地产市场急转直下 ，投资者信心大幅下行 ，房地产成交量和房价双双大跌，房地产无法承接居民储蓄转移的任务 ，这一重担（也是机会）就落在了资本市场身上 。中国居民投资渠道比较单一 ，除了买房，基本上就是买股票、买基金。因此居民储蓄大转移不是一个短期趋势 ，而是一个长期趋势 。大家对本轮行情一定要有信心 、有耐心 。
本轮行情的特点：慢牛长牛 ，节奏较慢，持续时间较长 ，预计呈现“走两步退一步 ”的走势。这给投资带来了一定难度 ，但也带来了不断操作的机会 。一旦一轮行情快速上行 、成交量急剧放大，就可考虑获利了结、灵活调整仓位调整成本 。反之 ，一旦市场跌下来、投资者又怀疑这轮牛市时 ，又或是布局的机会。踩对节奏是获得本轮牛市收益的第一个重要方面 。
第二个重要方面是要把握好方向 。本轮行情是严重分化的。自2024年9月24日以来涨幅最大的板块，一方面是科技创新板块，另一方面是“HALO资产 ” 。前者的突出代表是芯片半导体 、算力算法 、人形机器人等；后者包括有色金属、电力 、电网设备等 ，出现了轮番上涨 。建议通过“左手科技 、右手HALO资产”均衡配置 ，进可攻、退可守：配置科技成长来进攻，配置HALO资产来防守。前者是AI时代的受益者 ，后者是AI时代的基础设施 ，都是受益的。其他许多传统板块不仅没有享受到牛市带来的价格上涨，甚至出现下跌 ，有的跌到了大盘2600点时的价格 。这种分化或将进一步演化 。近期光模块板块再次大涨 ，机器人板块在宇树科技上市 、马斯克即将发布Optimus V3新型机器人两大利好推动下，从五一劳动节后一直强势上涨 ，虽然中间有波动 ，但大趋势上吸引大量资金关注。人形机器人板块是长坡厚雪的产业，要从中长期角度去看 ，而非从短期波动来看 。
从去年年初我就梳理出六大赛道的概念 ，即本轮AI科技革命中有望先后轮番上涨的板块，目前已得到初步验证：第一赛道芯片半导体，第二赛道算力算法基础设施 ，第三赛道人形机器人 ，第四赛道商业航天，第五赛道固态电池 ，第六赛道生物医药 。目前前三大赛道已轮番上涨 ，第四赛道仍在酝酿之中。第一大芯片半导体赛道包含光模块 、PCB、液冷 、CPO等细分行?
